وقتی لوئیس، مرد میانسال و مجرد، از بارسلون سفر می‌کند تا بقایای جسد مادرش را در مقبره خانوادگی‌شان در سگوویا دفن کند، نزد عمه‌اش پیلار در خانه قدیمی او مستقر می‌شود؛ جایی که تابستان سال ۱۹۳۶ را در آنجا گذرانده بود. او با دخترعمه‌اش آنجلیکا که اولین عشقش بود و اکنون با همسر و دخترش در طبقه اول زندگی می‌کند ملاقات می‌کند و خاطرات دوران کودکی‌اش در زمان جنگ داخلی اسپانیا با زمان حال پیوند می‌خورد.

در یک شهر کوچک اسپانیایی،گروهی از زنان تصمیم می گیرند شب کریسمس را با انسانها نیازمند جشن بگیرند.هر خانواده ثروتمند بایستی یک بیخانمان را در سر میز شام خود داشته باشد و...

گلوریا، یک تن‌فروش الکلی، در بحبوحه یک معامله تجاری با گانگسترها است که یک درگیری مرگبار رخ می‌دهد. او از مکزیکوسیتی فرار می‌کند و به زادگاهش مادرید بازمی‌گردد، جایی که دوباره به همسر به کما رفته‌اش و مادر او می‌پیوندد، در حالی که یک آدم‌کش به نام ادواردو برای به دست آوردن اطلاعات در تعقیب اوست.